Доверително управление

Доверителното управление е възможност за реализиране на по-висока доходност в сравнение с традиционните форми на депозиране и спестяване. Тази услуга предлагана от СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ ООД е специално създадена, за да отговори на различните изисквания и възможности на инвеститорите по отношение на характеристиките:

  Риск

  Доходност

  Ликвидност

  Хоризонт на държане

  Размер на предоставените за управление средства

В зависимост от инвестиционните Ви цели, екип от инвестиционни консултанти и финансови анализатори, определя рисковият Ви профил и изготвя индивидуален портфейл.

Съгласно „Закон за публично предлагане на ценни книжа”, „ЗАКОН ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ”, паричните средства и ценните книжа, приети за управление, се съхраняват в отделна банкова и клиентска сметка. Това означава, че активите на клиентите са отделени от собствените средства на инвестиционния посредник и във всеки момент са налични под формата на пари и/или финансови инструменти. Акциите, които са закупени със средствата на доверителите, се водят на тяхно име в "Централен депозитар" АД, т.е. те реално придобиват статут на акционер в дружествата, на които притежава акции, с всички произтичащи от това права/дивиденти, глас в общото събрание и др./.

Винаги, когато клиента пожелае, може да изтегли предоставената от него сума за управление, в рамките на предвидения в договора срок.

Отчетността на портфейлите се извършва месечно, тримесечно или годишно. В зависимост от условията на договора, клиентите получават подробен отчет за извършените действия с техните парични средства и ценни книжа. В него се съдържа детайлна информация за отчетния период: началната сума, вложените и свободните средства, какви сделки са извършвани през периода, в какви активи е инвестирано и какъв е текущия доход.

За всеки клиент на Доверително управление се определя индивидуален портфолио мениджър отговарящ за информирането, изискванията и обратната връзка с доверителя.

Ако смятате, че предлаганата услуга е точно за Вас, можете да позвъните за допълнителна информация или да посетите някой от нашите офиси.